Podczas wojny domowej, która toczyła się między Północą a Południem, Północ mająca przewagę liczebną wykorzystywała czarną magię do tworzenia monstrualnych super-żołnierzy zwanych Wcielonymi. Teraz, gdy wojna się skończyła, Święte Bestie muszą nauczyć się żyć w spokojnym społeczeństwie, albo zmierzyć się z niebezpiecznymi Łowcami Bestii. Nancy Schaal Bancroft, córka Wcielonego, sama poluje na łowcę, lecz kiedy udaje się jej schwytać cel, odkrywa prawdę na temat Świętych Bestii.