Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen

Koleżanka z klasy Shiby Miyuki, Kitayama Shizuku, wyjeżdża, aby uczyć się za granicą. Dla magików jest to sytuacja normalnie niemożliwa, gdyż pozwolenie na wyjazd kogoś, kto potrafi używać magii poza ich rodzimy kraj jest równoznaczne ze zdradzeniem sekretów narodowych. Jednakże jest to dozwolone podczas jednorazowego programu wymiany uczniów. I to w taki sposób Angelina Kudou Shields przybyła do Japonii z Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, by uczyć się w Pierwszym Liceum. W tym samym czasie japońscy magicy zaczęli być atakowani przez tajemniczą istotę, która wysysa krew ze swoich ofiar. Czy Tatsui uda się odkryć tożsamość „Wampira”?