Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Akcja dzieje się w alternatywnym świecie, głównie w mieście Eridanie, którego terytorium w połowie należy do Imperium Smoka Tseberun, a w połowie do Przymierza Siedmiu Miast Lapetodes. Połowy te oddzielone są rzeką Orielal. W świecie tym istnieją specjalne zdolności zwane formułami zaklęć, które w gruncie rzeczy są reakcjami chemicznymi płynącymi przez specjalne bronie, które powodują efekt przypominający magię. Te bornie zwane są Magicznymi Laskami i są równie zróżnicowane, co normalne bronie. Użytkownicy formuł wykorzystują je do walki z "Bestiami Odrażającej Formy", czyli naturalnymi stworami, które również posługują się formułami i stanowią zagrożenie dla ludzi. Są to Smoki, Aiony, Enormi...