Seria skupia się na Makoto Misumim, zwyczajnym licealiście przyzwanym do alternatywnego świata jako dzielny wojownik. Niestety, bogini ów świata pogardliwie nazywa go "szpetnym licem", pozbawia tytułu i skazuje na wygnanie w najdalsze zakątki puszczy.
Podczas przemierzania dzikich terenów, Makoto spotyka smoki, pająki, orków, krasnali i wszelkiego rodzaju inne gatunki niebędące ludźmi. Z powodu różnic środowiskowych jego pierwotnego świata, Makoto posiada teraz niezwykłe moce w zakresie magii i walki wręcz. I tak oto trwa on na tym świecie, doświadczając przy okazji różnych zdarzeń i spotkań. Kurtyna unosi się nad alternatywnym światem fantazji o reformie społecznej chłopca opuszczonego przez bogów i ludzi.